Introducción a los Sistemas ERP/CRM y Odoo

Introducción a los Sistemas ERP/CRM

Arquitectura Hardware

La arquitectura hardware de los sistemas ERP/CRM suele constar de:

• Algún tipo de almacenamiento físico (DAS, NAS)

Sistemas ERP

Definición y Características

ERP son las siglas de Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales). Los sistemas ERP son herramientas de gestión que integran y automatizan los procesos de negocio de una empresa.

Algunas afirmaciones verdaderas sobre los ERP:

• Existen soluciones ERP planteadas como aplicaciones web en servidores.
• Los sistemas de gestión de información ayudan a las empresas a tomar mejores decisiones.

Competidores en el Mercado

Algunos de los principales competidores en el mercado de sistemas ERP son:

• SAP
• Oracle
• Microsoft Dynamics

**Yahoo no es un competidor en el mercado de sistemas ERP.**

Sistemas CRM

Definición

CRM son las siglas de Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con los Clientes). Los sistemas CRM ayudan a las empresas a gestionar las interacciones con los clientes y mejorar las relaciones con ellos.

Procesos Gestionados

Algunos de los procesos gestionados por los sistemas CRM incluyen:

• Gestión de contactos
• Gestión de ventas
• Gestión de iniciativas y oportunidades
• Servicio al cliente

Odoo

Introducción

Odoo es un sistema ERP y CRM de código abierto. Es una solución completa que cubre una amplia gama de necesidades empresariales.

Instalación y Configuración

Afirmaciones verdaderas sobre la instalación de Odoo:

• Odoo se puede instalar en sistemas operativos Linux, Windows y macOS.
• Los módulos instalados en tu sistema se localizan en el directorio "addons".
• El sistema gestor de bases de datos que se instala con Odoo es PostgreSQL.
• El puerto en el que escucha el servidor Odoo es 8069.
• El fichero de configuración de Odoo es "odoo.conf".

**pgAdmin** es la herramienta para acceder y manipular la base de datos PostgreSQL.

Odoo Online

Odoo Online es la solución SaaS (Software as a Service) de la empresa Odoo. Permite a las empresas utilizar Odoo sin necesidad de instalar y mantener el software en sus propios servidores.

Zona Horaria

En Odoo, la zona horaria se establece para cada usuario.

Módulos

Odoo tiene una amplia variedad de módulos disponibles para cubrir diferentes necesidades empresariales. Por ejemplo, el módulo POS (Point of Sale) permite tener un terminal de punto de venta.

Arquitectura de Software

La arquitectura de software de Odoo se compone de las siguientes capas:

• Capa de presentación
• Capa de negocio
• Capa de datos

**La capa de modelado no es una capa de la arquitectura de software de Odoo.**

Lenguajes de Programación y Base de Datos

Odoo utiliza Python como lenguaje de programación y PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos.

**Odoo no utiliza MySQL.**

Licencia

Odoo tiene una licencia LGPLv3.

**Odoo no tiene licencia CC BY.**

Implementación de Sistemas ERP

Estrategias de Implementación

Existen diferentes estrategias para implementar un sistema ERP. Algunas de las más comunes son:

• Big Bang: Implementación de todos los módulos del sistema ERP al mismo tiempo.
• Implementación por fases: Implementación del sistema ERP en diferentes fases.

La estrategia Big Bang tiene como objetivo acortar el tiempo de implantación del conjunto de módulos.

Motivos de Fracaso

Algunos de los motivos por los que la implementación de un sistema ERP puede fracasar son:

• Falta de planificación
• Falta de compromiso por parte de la dirección
• Resistencia al cambio por parte de los empleados
• Mala gestión del proyecto
• Selección inadecuada del sistema ERP

Ventajas y Desventajas de SaaS

Las soluciones SaaS ofrecen varias ventajas, como:

• Menor coste inicial
• Mayor flexibilidad
• Actualizaciones automáticas

Sin embargo, también tienen algunas desventajas, como:

• Dependencia de los proveedores de servicios
• Menor control sobre el sistema

Conceptos de Base de Datos

Registros y Ficheros Maestros

El conjunto de registros de una aplicación se denomina **fichero maestro**.

Data Warehouse

Un **data warehouse** es un almacén de datos que se utiliza para el análisis de datos y la inteligencia empresarial (BI).

Inteligencia Empresarial (BI)

Afirmaciones verdaderas sobre la BI:

• La BI ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones.
• La BI se basa en el análisis de datos.
• La BI utiliza herramientas como cubos OLAP y data mining.

Afirmaciones falsas sobre la BI:

• El lenguaje SQL está pensado para efectuar consultas sobre cubos OLAP.

Administración de Odoo

Herramientas de Administración

No es necesario instalar pgAdmin para administrar Odoo. El ejecutable para arrancar Odoo de forma interactiva es "odoo-bin".

Agentes y Usuarios

En Odoo, los diferentes empleados de una misma empresa pueden utilizar el mismo usuario para trabajar en el sistema.

Modo Desarrollador

El modo desarrollador de Odoo permite ver menús y opciones que el usuario normal no puede ver.

Sistemas Operativos Windows

Afirmaciones verdaderas sobre Odoo en sistemas operativos Windows:

• Odoo se puede instalar en Windows.
• El servidor de Odoo se ejecuta como un servicio de Windows.
• Se puede acceder a Odoo a través de un navegador web.