Procedimientos Detallados para Gestión de Albaranes y Facturación en el Sistema

Flujo de Trabajo para Operaciones Comerciales

1. Inicio de Sesión

1. Iniciar sesión en el sistema.

2. Acceso a la Empresa

1. Doble clic en la empresa creada.

3. Registro de Compra de Mercancía (Albarán de Compra)

Este proceso se aplica al Albarán en el que se compra mercancía (registrar).

3.1. Creación del Pedido/Albarán

1. Navegar a Pedidos e Proveedores.
2. Seleccionar Mantenimiento y luego Nuevo (doble clic).
3. Introducir la serie número (el que nos asignen), fecha y referencia.
4. En el campo Proveedor:
   • Hacer clic y presionar Intro para ver el listado completo de proveedores.
   • Escoger el proveedor y hacer doble clic.
5. En el campo Artículo:
   • Hacer doble clic y presionar Buscar (doble clic).
   • Para ver el listado completo de artículos, presionar Intro.

3.2. Creación de Nuevos Artículos (si es necesario)

Si los artículos no están creados, se deben dar de alta:

1. Hacer clic en Nuevo.
2. Crear un código, código de barras y descripción general (ej: lápices).
3. Configurar el tipo IVA (ej: 21%).
4. Asignar el proveedor habitual (Intro para buscar y seleccionar).
5. Introducir el precio de coste (cuánto vale el producto).
6. Poner el descuento si aplica.
7. Para crear el margen de beneficio:
   • Dar doble clic en margen de beneficio (el sistema lo calculará).
   • Dar clic arriba para confirmar.
8. Guardar y cerrar.

3.3. Registro de Cantidades y Finalización del Albarán

1. Volver a Buscar artículos y presionar Intro para ver todos.
2. Escribir la cantidad a comprar.
3. Indicar los bultos si viene en varios paquetes.
4. Dar clic arriba a Guardar y Cerrar.

3.4. Pedidos Adicionales al Mismo Proveedor

Si se requiere pedir más mercancía al mismo proveedor:

1. Volver a Proveedores, presionar Intro.
2. Escoger el proveedor, seleccionar Artículo, Buscar, doble clic en el artículo y registrar la cantidad faltante.
3. Guardar y Cerrar.

3.5. Validación de Artículos en el Documento

1. Dar doble clic al proveedor seleccionado (verificar sociedad kimutaad/empresa escogida).
2. Ir a Artículo, Buscar (para dar de alta un artículo si es necesario).
3. Ir a Validar.
4. Introducir el número de documento y Aplicar la selección y doble clic (o número de documento e Intro).
5. Se deben validar esos artículos: primero uno, Aplicar selección, darle a Validar.
6. Volver a dar Documento Intro, escogerlo, doble clic, y Validar.
7. Guardar y Cerrar.

3.6. Generación de la Factura de Compra

1. Volver a Comercial, doble clic en Factura y seleccionar Nueva.
2. Buscar el proveedor, presionar Intro, escogerlo (doble clic).
3. Volver a Validar (pestaña Líneas-Validar).
4. Introducir el número de documento, Intro, doble clic, y darle a Validar.
5. Guardar y Cerrar.

3.7. Gestión de Pagos al Proveedor

Para proceder al pago:

1. En la pestaña Factura Recibida, seleccionar la acción de Pagar.
2. Indicar la cantidad del mes de la compra y aceptar.
3. Cuando llegue el mes siguiente y haya que pagar, repetir el proceso: escoger la fecha, llegar doble clic y dar a Aceptar.

4. Registro de Venta de Mercancía

Si se vende mercancía:

1. En la parte de arriba, ir a Facturas (todo en Comercial).
2. Seleccionar Nueva.
3. Buscar el cliente, presionar Intro, escogerlo (doble clic).
4. Buscar el artículo, poner la cantidad, presionar Intro.
5. Marcar la opción si es IVA incluido.
6. Guardar y Cerrar.
7. En Acciones, seleccionar Cobrar (el importe pendiente) y aceptar.

5. Exportación de Documentos

En cada pestaña abierta, se recomienda:

• Dar clic a Guardar en PDF.
• Generar PDF.
• Guardar Examinar.