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Protocolos Operacionales Detallados: Gestión de Crédito, Remesas y Puntos Farmaclub

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Procedimientos Operacionales y Financieros

Remesas y Tipo de Cambio

  • Límite de Remesa: El monto máximo permitido es de 1000 Bs.
  • Documentación de Remesa: Anotar el formulario y entregar la constancia de la remesa.
  • Tipo de Cambio: Dólar a 6.84. (Nota: El sistema BISA no especifica el tipo de cambio).

Canje de Puntos Farmaclub

  1. Identificación del Cliente: Se requiere Cédula de Identidad (C.I.).
  2. Productos: [Sección para ingresar los productos].
  3. Verificación de Monto: El pago debe coincidir en el sistema (arriba y abajo).
  4. Límite de Facturación por Puntos: Solo se pueden facturar 50 Bs por factura, equivalente a 5000 puntos.
  5. Forma de Pago: Puntos Farmaclub.
  6. El monto restante se paga en Bolivianos (Bs) o con tarjeta.
  7. Documentación Generada: Se emite la factura, el voucher (el cual debe ser firmado e incluir la C.I.), y el registro de campaña.

Procedimiento de Negativa (Cambio de Producto)

  1. Se introducen todos los productos en el sistema.
  2. Al cambiar el producto, el nuevo artículo debe ser del mismo monto o superior.
  3. Observación: Se niega la secuencia [código] por cambio de producto, a solicitud del cliente.

Gestión de Crédito y Convenios con Aseguradoras

Convenios de Seguros

  • Alianza
  • BISA Seguros:
    • Tarjeta Verde: El cliente paga 10%.
    • Tarjeta Roja (Foto): El cliente paga 10% o 20%. Cubre el 80%.
    • Tarjeta Blanca: El cliente paga 5%.
  • Nacional
  • SOBOSE: Cubre todo lo que esté dentro de su lineamiento.
  • Banca Privada
  • Foianini (Vitalia): Se debe verificar la cobertura del sistema.
  • INCOR Salud
  • SAGUAPAG
  • Banca Privada

Requisitos y Documentación de Crédito

  • La receta debe llevar el sello de Farmacorp.
  • Buscar el convenio como "Banca Privada".
  • Algunos convenios cubren el 100%.
  • El NIT debe ser obligatoriamente de la Banca Privada.
  • Se debe cotizar el monto.
  • Se colocan los datos [del cliente/seguro] en la sección de observación.

Cierre de Transacción de Crédito:

  1. La receta, los vouchers y la factura se quedan en el local.
  2. Se deben engrapar, sellar y hacer firmar por la regente.

Procedimiento Específico de Crédito Seguro

  1. Búsqueda del Cliente Asegurado: Buscar por Cédula de Identidad (C.I.) o número de asegurado (N: 000000) y código del seguro.
  2. Ingreso de Productos.
  3. Observación: Copiar los datos del cliente y de BISA Seguros (teléfono:...). Indicar que la receta está autorizada por [nombre] vía WhatsApp o Call Center.
  4. Consultar a la regente si el seguro cubre la prestación.
  5. Registro Médico: Ingresar el nombre del médico o de varios médicos.

Patología: [Detalle de la patología].

  1. Pagos: [Detalle del pago].

Cálculo del Crédito

Aplicar la función Crédito (Alt + C).

  • Ingresar el porcentaje de cobertura (ejemplo: 80%).
  • Calcular.
  • Agregar.
  • El sistema mostrará el porcentaje que el cliente debe cancelar.

Formas de Pago: Tarjeta TENGOPay

Tarjeta TENGOPay Crédito (Azul)

  1. La C.I. debe ser personal.
  2. Rellenar el formulario “Infoncenter”.
  3. Ingreso de datos del cliente.
  4. C.I. del Afiliado (AF).
  5. C.I. del Cliente.
  6. Tipo de documento.
  7. Fecha de nacimiento del cliente (rango de 27 a 75 años).
  8. Celular del cliente.
  9. Sexo.
  10. Nombres (SN).
  11. Tipo de vivienda.
  12. Indicar al cliente que se dirija a la sucursal más cercana para la entrega de la tarjeta.

Tarjeta TENGOPay Prepago (Verde)

  • Monto mínimo de recarga: 100 Bs.
  • Código de Prepago Corporativo TENGOPay: 3510595.
Procedimiento de Recarga Prepago
  1. Seleccionar la opción "Recargar tarjeta Tengo Prepago".
  2. Monto a abonar: 100 Bs.
  3. Ingresar el número de la tarjeta y abonar.
  4. Vouchers: Se imprimen dos vouchers. El cliente debe firmar ambos (uno es para el cliente y el otro para el archivo interno).
  5. Anotar el monto de la venta.

Cierre de Caja Diario

  1. Generar reportes de tarjetas.
  2. Reportes de Ventas a Crédito (Seguros): Se tiquea y se verifica el reporte con los seguros. Se debe escribir el nombre del seguro y la firma al costado.
  3. Arqueo de Caja: Verificar los siguientes valores: Tarjeta, Bolivianos (Bs), TENGOPay, Dólares ($), Crédito (Seguros), Puntos, Cartilla, Stickers.
  4. Se dicta el código a la regente, quien imprime una hoja. Se coloca el número de precinto, se dobla, y la regente debe sellar y firmar.
  5. Entregar el precinto y la documentación a la regente.
  6. Anotar la secuencia de cierre.

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